日元貶值不斷創20年新低
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日元貶值不斷創20年新低,近日,日元匯率跌勢不歇,基於美國長期利率上升,投資者認爲日美利率差將擴大,紛紛出售日元購入美元。約20年未見的日元貶值令日本政府和央行焦慮。日元貶值不斷創20年新低。
日元貶值不斷創20年新低1
週二亞盤,美元兌日元自2002年5月以來首次向上觸及128,日內漲幅達0.80%。這也是日元兌美元連續第13個交易日下滑,爲自1971年來連續時間最長的下跌。歐元兌日元升至137.66,創2015年8月來新高。人民幣兌日元逼近20大關。
凌晨聖路易斯聯儲主席布拉德表示,不應排除美聯儲加息5個基點以抑制通脹的可能性,這強化了市場對美國和日本利率差距將進一步擴大的預期,導致日元繼續延續這場至少50年一遇的最長連跌。
雖然日本財務大臣鈴木俊一試圖用言論來挽救日元,但日元兌美元的跌勢仍在繼續,自4月初已跌超4%。鈴木俊一週二表示:
“我們正以強烈的警覺性監測外匯市場的動向,外匯市場的穩定非常重要。”
另外,日本央行行長黑田東彥週一也加大了對日元大幅波動的警告力度,但同時堅持其繼續刺激脆弱經濟的承諾。大和資產管理公司的首席外匯策略師Yuji Kameoka稱:
“除非日本的貨幣政策重新調整,否則口頭或實際干預都不會有效。”
由於龐大的經常賬戶盈餘對日元產生了上升的壓力,日本傳統上會進行干預以削弱日元,上一次是在2011年11月。而上一次日本賣出美元並買入日元的干預,還要追溯到1998年6月亞洲貨幣危機最嚴重的時候。
Brown Brothers Harriman的全球貨幣策略主管Win Thin稱,在日本央行改變其超鴿派立場之前,貨幣政策分歧表明日元將繼續走弱,干預可能不會產生持久影響。
金十昨日提到,投資者也在押注日元進一步走軟,據美國商品期貨交易委員會最新數據顯示,資金經理上週將看空日元的押注推高至創紀錄水平,而槓桿基金的淨空頭倉位僅略低於逾三年的最高水平。
交易員認爲,美日兩國的利率差異將超過日本政府官員爲抑制日元跌勢的努力。日本市場觀察人士也形成共識,認爲未來幾個月日元兌美元的跌幅可能會擴大到美日130的水平,然後纔會企穩。
另外,在本週舉行的世界銀行/IMF春季會議上,日本財政大臣鈴木俊一將與美國財長耶倫會面,日元很可能成爲他們討論的話題。鈴木俊一也表示,將與美國外匯部門就外匯問題進行密切溝通。
日元貶值不斷創20年新低2
日本東京外匯市場日元兌美元匯率近日持續下跌,4月19日一度貶值至1美元兌128日元,是2002年5月以來的`最低值。約20年未見的日元貶值令日本政府和央行焦慮。
據《日本經濟新聞》19日報道,近日,日元匯率跌勢不歇,基於美國長期利率上升,投資者認爲日美利率差將擴大,紛紛出售日元購入美元。日本市場上有分析認爲,美聯儲將加快加息以抑制美國近來的通脹,而日本央行未改繼續貨幣寬鬆政策的姿態,日美貨幣政策的方向性不同愈加明顯。
日本財務相鈴木俊一和央行行長黑田東彥18日相繼對外匯市場的投資者喊話,以制衡進一步出售日元的動向。共同社19日報道指出,這樣的“口頭干預”效果不佳,市場上也有不少人預測政府和央行可能會出手干預匯市,但出手干預仍面臨較大困難。政府和央行能在市場上賣出的美元有限,且美國政府正苦於應對通脹,而日元升值會推高進口物價。
日元貶值的持續也帶來了一些連鎖反應。日本不動產經濟研究所18日發佈2021年度首都圈(東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣)新建公寓每套平均價格,較上年度上漲6.1%,達到6360萬日元(約合人民幣322萬元),超過泡沫經濟時期1990年度的6214萬日元,刷新最高紀錄。
該研究所的負責人稱:“日元貶值造成建材高漲等,沒有價格下跌的因素。”
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因投資者預期美聯儲將在下次利率會議升息0.5個百分點。美元週一升至兩年新高,與美國國債收益率走高的趨勢一致。與此同時,基準的10年期美國國債收益率觸及2.884%的3年高點。
智通財經注意到,美國利率期貨市場走勢顯示,下個月美聯儲政策會議加息50個基點的可能性爲96%,預計2022年內將累計加息約215個基點,這爲美元提供了充足支撐。
衡量美元兌六種貨幣的美元指數最新報100.99,上漲0.2%,早盤一度上漲至101.02。本月迄今已上漲 2.6%。
美元兌日元攀升至20年新高,突顯出強硬的美聯儲和極端溫和的日本央行在貨幣政策上的反差。截至發稿,美元兌日元匯率爲1美元兌127.78日元。
本月迄今爲止,美元兌日元匯率已上漲 4.5%,這將是自 2016 年以來的第二大月度百分比漲幅,僅次於今年 3 月份的 5.8%。
Monex USA的外匯交易主管Juan Perez表示,“歷史上確實有這樣的情況,當美聯儲計劃升息並收緊貨幣政策時,美元最終會在加息週期中下跌,但目前市場上幾乎沒有可能打壓美元的樂觀情緒。”
澳大利亞聯邦銀行外匯策略師 Carol Kong 表示,“美元兌日元的主要推動力一直是美國債券收益率飆升。”
根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五公佈的數據計算,投機者對美元的淨多頭押注連續第二週下降。截至4月12日當週,美元淨多頭倉位價值爲132.2億美元。
豐業銀行表示,美元頭寸降低反應“對美元看漲情緒的減弱”,而對瑞士法郎和日元的空頭押注進一步上升“反映了美元相對於這兩種貨幣的收益率優勢——這兩種貨幣各自的央行離收緊政策還很遠。”
另一方面,在日本央行行長黑田東彥和財務大臣鈴木俊一都表達了對貨幣疲軟的擔憂之後,日元早些時候從低點回落。但隨後再度回落至低點,並創下近20年新低。
從日本央行行長黑田東彥日內的表態看,該央行眼下對日元貶值的態度正逐漸從“關注增加”向“擔憂上升”過渡,但至少就目前而言,還尚遠未到可能直接出手干預的地步。
外匯經紀商 XM 的高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 在一份研究報告中寫道:“人們越來越多地猜測日本政府將干預外匯以拯救日元,儘管這似乎不太可能。” “日本將不得不單獨干預,因爲美國和歐洲不會同意在這種通脹環境下削弱本國貨幣,而日本當局甚至沒有將這些舉措描述爲‘無序’,尚未預示將採取行動。”
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